INSURANCE
保険相談
勤務先や労働組合の保障まで分析。ムダのない加入を実現
保険ウルトラ相談パック(企業内保障分析レクチャー付)
FPコーチングLaboの保険相談とは?
あなたの保険は、納得のいくプランになっていますか?
一昔前と比べて、保険について相談できる窓口はあちこちに見られるようになりインターネットでも様々な保険情報を簡単に調べられるようになりました。
そのような中でも、お客様とお会いすると
保障選びの情報ひとつひとつをしっかり理解して保険を選ばれている方は、
まだ少ない。。
といった印象をしばしば受けています。
FPコーチングLaboが提供する保険相談ウルトラパックは
- 国の制度による
保障 - お勤め先、または労働組合の
制度・保障 - 万が一や病気・ケガの時に
必要となる保障額
レクチャーを通してあなたがこれらのポイントを総合的に理解しながら、納得感のある保障選びを実現できるようサポートしています。
お勤め先、または労働組合の制度・保障とは
お勤め先に、万が一の時や入院時に、国の制度とは別に給付される福利厚生制度があったり、従業員(組合員)の人数がまとまることで割安な保険料で加入できるグループ保険や、労働組合があれば共済が用意されている事があります。
こんなお悩みありませんか?
- 勤務先の保険や労働組合の共済がよくわからない。
一般に選べる保険とどう違うのかも気になっており、選び方を相談したい。 - 今加入している保険の保障額が、自分にとって適正な金額か知りたい
- 更新時期が近く、保険料がアップすることが通知されている。
保険料負担を抑えて保障が維持できるようにしたい - 子供が生まれたので、保障がいまの内容でよいか、きちんと確認しておきたい。
- ムダな保険料を払いたくない。
MERIT
「保険相談ウルトラパック」の
メリット
いま、加入している保障内容をFPが整理
あなたに「ぴったりな保障内容」をしっかりと検討できる
死亡保障や医療保障、その他の保障に対してどれくらい備えておくべきか?その優先順位は?
これらの疑問に対して、ポイントごとにFPからデータや考え方についてのレクチャーを受けることで、スムーズに納得感のある保障水準を検討することが可能です。
「保障のムダのない入り方」を実現できる
「国の制度による保障」「お勤め先、または労働組合の制度・保障」を知ると、必要な保障内容は、実は意外にカバーされていることが分かります。
FPが制度情報をレクチャーしたり、一緒にお勤め先や労働組合の制度・保障情報を読み解くことによって、どこまでは国・お勤め先や労働組合の保障に頼って、どこから個人で保険に入ってカバーするかがクリアになります。
FPコーチングLaboは、労働組合・団体向けにセミナーを提供してきたFPユニオンLaboグループとして、企業内保障の深い理解を基に、ムダのない保険見直しを推進しています。
「家計」を深く知るFPが対応
広範囲で豊富な知識を持つFPが、家計のバランスも見てくれるので安心です。
FPコーチングLaboが、「ぴったりな保障選び」や「お勤め先、または労働組合の保障まで分析した、ムダのない加入」にこだわる理由
いざという時に、「保障が足りない」状況は避けなければいけません。
しかし逆に「保障が多すぎる」場合、例えば毎月5千円の保険料を多く払うとすると、普段の生活の中で10年間で60万円、30年間なら180万円もの支払い保険料の差になります。(さらに、資産運用で1-2%でも利回りを達成できるとなると・・・)
FP会社として保障の充実だけでなく、本来のお客様の家計にも支えとなるプランをゴールと考えています。
CONTACT
FPは、あなたの身近にいる家計の専門家です。
はじめてFPに相談するという方も、まずはお気軽に初回相談をご利用ください。
電話で簡単予約!
電話で
簡単予約
03-6261-0255
受付時間 平日10:00~18:00
WEBでご相談!
SERVICE
「保険相談ウルトラパック」
サービスの詳細
FPが、現在加入されている保障の
全体像を確認
お持ちいただいた保険証券やお勤め先、
または労働組合の制度・保障情報を分析。
必要な保障について、医療費などの基本情報などのレクチャーを提供。
オリジナルツールを用いて、現在の必要保障額や今後の変化がわかる
公的保障や企業内保障についてレクチャー
お客様のプロフィールで支給される公的保障(遺族年金や健康保険からの支給)について、レクチャーをおこないます。
お勤め先、または労働組合の制度についても、制度情報をお持ちいただいて、一緒に確認をおこないます。
保険の入り方・保障の選び方に関するレクチャー
初回相談料金
3,600円(税別)
※サービスのご利用については、初回相談の場でお気軽に担当FPとお打ち合わせください。
VOICE
お客様の声
お客様から頂いたお声をご紹介
保険相談
FPという職業について偏った見方が、面談する中で180度変わりました。
この度はお世話になりました。
今回相談させていただくまではFPという職業について偏った見方(あまり良い印象ではない)だったのですが、お会いし面談する中で180度変わりました。
幅広い知識とていねいな説明で、ここ数年漠然と老後など先行きについて感じていた不安がだいぶ払拭されました。
保険相談
(夫婦)
ニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり・・・
結婚を機にお金の運用、保険についてご相談させて頂きました。
私たちの現状やニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり、本当に必要なものだけを提案して下さったので不安な点もなくなり納得して保険に加入することができました。吉上様にご担当していただけて良かったです。ライフプラン等今後もご相談させていただければ幸いです。
保険相談
保険のことがまったく分からない中相談させていただきましたが、
なにかあった時にかかる金額から保険の内容を紹介していただき大変参考になりました。
また住宅ローンやライフプランのこと等、相談に乗ってくれればと思います。
保険相談
人に相談しづらいことを親身に聞いて頂き、参考になる情報や考え方を伺えて有意義でした。
妻とも話をして、今後改めてご相談できればと思います。
有難うございました。
保険相談
夫が営業職で、仕事上のおつき合いで長年大きな保険に2つ入っていて、家計を圧迫していました。
素人の私には保険の内容や保険料の内訳などよく分からず、夫に相談しても「解約はしたくない」と言うだけで取り合ってもらえませんでした。私が理解できるまで、とても親切に丁寧に説明して下さり、問題点や改善できる所などが見えてきて大変スッキリし安心しました。
しかし我が家の問題点はここからで、私が説明しても夫は納得してくれず夫婦でまた事務所へ伺い、また夫に丁寧に説明して下さり、夫も納得し、ようやく夫婦で前向きに保険について話し合う事ができるようになり、事態が動き始めました。保険料も下がり、必要な保険に入れて、夫の顔も潰さずに済んだのです。
私達だけではこのような結果にすることは全く出来なかったと思います。面談や電話やメールでも毎回親切にご説明や応対をしてくださった下山さんと荒井さんのおかげです。本当にありがとうございました。
FLOW
お申込みから相談までの流れ
-
STEP01
お申込み
「申込フォーム」または「電話:03-6261-025503-6261-0255(FPコーチングLabo 代表番号)にてお申込みが可能です。
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STEP02
初回相談(50分)
初回相談では、時間内で様々なテーマでFPのワンポイント・アドバイスを受けることができます(ライフプラン・家計・保険・資産運用・住まい等)。
「保険相談ウルトラパック」を利用することで得られる内容や、相談スケジュールを確認いただくことももちろん可能です。初回相談では、第一線のFPに、家計やマネープランについて色々と質問、レクチャーを受ける中でご自身の状況が整理されていきます。
3,600円(税別)
-
ここから先は相談パックを申込される場合
-
STEP03
相談パックのお申込み
初回相談時、または初回相談終了後にしっかりとご検討された上でお申込みください。
※ 初回相談から2週間以内にお申込みされる場合、相談パック料金から初回相談料金を差し引いた金額にてご利用いただけます。(実質的に初回相談料金が無料となります。)
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STEP04
保険相談・カウンセリング(2-3時間)
お客様ごとの適正な保障額を、「死亡保障:家計状況や残されたご家族の生活」「医療保障:医療費などの基本情報や何にどこまで備えるか」といった考え方に焦点をあて、様々なレクチャーを織り交ぜながら、ご希望・必要金額を明確にします。
※お急ぎの場合、初回相談を飛ばしてカウンセリングから開始することも可能です。お申込みの際にカウンセリングに必要な情報をご案内いたします。
「万が一」という、日常では考えずに過ごしがちなテーマに焦点をあてて、具体的にイメージし(話し合う)プロセスで、ご自身の保障に対する希望について明確に認識することができます。
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STEP05
カウンセリングに基づくプランの作成
カウンセリングをふまえて、お勤め先の保障・民間商品を横断的に考慮し保険見直しプランを作成します。
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STEP06
保険見直しプランの提案・その後のサポート
作成したプランをお客様にご案内。カウンセリングの際のご希望を振り返りながら、一番納得できるアクションプランを選択します。ご希望の場合は、契約サポートを提供します。
あなたの家族、お勤め先の制度や考え方をふまえて作成した「保障プラン」を提供。
相談料金
保険ウルトラ相談パック(企業内保証分析レクチャー付)
18,000円(税別)
保険相談パック
9,000円(税別)
※初回相談から2週間以内にお申込みされる場合、相談パック料金から初回相談料金(3,600円(税別))を差し引いた金額にてご利用いただけます。(実質的に初回相談料金が無料となります。)
FINANCIAL PLANNER
ファイナンシャルプランナー
FP相談に対応する経験豊かなフィナンシャルプランナー(FP)をご紹介
宮越 肇
HAJIME MIYAGOSHI
プロフィール
宮越 肇
HAJIME MIYAGOSHI
これまでに200名以上のFPを指導。
20年近くお客様をサポートし続けているベテランFP
- 株式会社FPユニオンLabo 代表取締役
- 株式会社FPコーチングLabo 取締役
- ファイナンシャルプランナー AFP認定者
- 国家資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
19年間にわたりセミナー講師を経験するベテランのファイナンシャルプランナー。過去には独立希望のファイナンシャルプランナー約200名にFP相談実務を10年間にわたり教育・指導をしてきた経験をもつ。
個別相談においては、働く会社の福利厚生制度までを見据えた質の高いFP相談を提供したい!との思いで多くの支持を集め、保険(共済)、住宅購入、資産運用、ライフプラン等に関する相談業務を継続的に行っているほか、同社に所属するファイナンシャルプランナー(FP)の教育や指導、監修を行っている。
- <講師実績>
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「知らなきゃ損する!ライフプランと福利厚生制度の有効活用術」
「公的介護保障制度の仕組みと保障の備え方」
「将来差が出る!カンタン資産形成のコツ」
「正しく知って上手に使おう!確定拠出年金」
「消費増税を乗り切る!サラリーマンができる節約・節税術」
ほか多数 - <執筆・監修>
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AERA(働く女の年金)
PRESIDENT(プレジデント)
レタスクラブ保険の本
NHKドラマ「ラストマネー」監修
TBS特別ドラマ「がん消滅の罠」監修
千葉 悠介
YUSUKE CHIBA
プロフィール
千葉 悠介
YUSUKE CHIBA
ライフプランと資産管理を深く研究し、
丁寧なアプローチでお客様もFPもバックアップ
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員合格(日本証券業協会)
大手証券会社にてファイナンシャルコンサルタント職として4年以上に渡って400件以上の資産管理の相談業務を経験する。顧客志向のスタンスを貫くために、ライフプランを軸として総合的なお客様のサポートができる独立系ファイナンシャルプランナーを目指す。
2008年に独立系FP会社に入社してから12年にわたり、個人のお客様のライフプラン・資産運用・保険見直し・住宅ローンなどに関するFP相談業務を継続的に行っている。
- <講師実績>
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「最新の医療保障を知ろう!選ぶポイント」
「年金不安を解消する3つのポイント」
「労働組合向け保障見直しセミナー」
「「未来のお金」勉強会 あなたの未来のお金をシミュレーションしてみませんか?」
「資産運用 事例で見る相談現場のノウハウと課題」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
日本FP協会 「FPジャーナル」事例研究 NEWライフスタイル執筆
PRESIDENT MOOK 「幸せ10倍! 貯金生活入門」資産運用コンテンツを提供
ネットマネー「アベノミクス対応で増やす! 50万円運用法」FPの一人として登場
PRESIDENT
“「鉄板の資産運用&保険」プロの技を伝授 年代別・目的別・資金別ボーナス強化大作戦”資産運用のコンテンツを監修・執筆
吉上 美枝子
MIEKO YOSHIGAMI
プロフィール
吉上 美枝子
MIEKO YOSHIGAMI
18年にわたり、FPとして相談に乗り続けた
深いキャリアと知識。的確なアドバイスに定評あり。
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
税理士事務所での勤務経験を経て、2002年より大手メーカー内の企業内FPとして勤務し、住宅ローン、保険、資産形成、一般的な税務、退職後の年金、家計の見直しなど400人以上のFP相談を経験。
企業内FPとして培った知識をお役立てしたいという想いを元に全国の組合、団体向けセミナーにも長年従事している。また、ファミリー層を中心とした個人のお客様の保険(共済)、住宅購入、資産形成、ライフプランに関する相談業務を継続的に行っている。
- <講師実績>
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「老後2000万円問題のウソ・ホント」
「公的年金の現状と将来 個人年金の必要性について」
「誰も教えてくれない!知らなきゃ損する保険見直し法を伝授!」
「将来差が出る!令和時代の資産形成術」
「ライフデザインセミナー 30年後の勝ち組をめざす」
ほか多数 - <執筆・監修>
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女性セブン 「賢い使い方 今はレンタルしちゃうがお得です!」
日経WOMAN「つらくない支出カット&買い物術」「ラクラク貯まるMy家計簿のつけ方」
プロ100人が厳選!最新保険ランキング 記事掲載
大阪毎日放送「ちちんぷいぷい」コメント出演
八木澤 浩司
KOJI YAGISAWA
プロフィール
八木澤 浩司
KOJI YAGISAWA
企業内の制度を活かしたアドバイスに定評あり。
丁寧なアプローチが信頼を集める
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
- 年金アドバイザー3級
労働組合の書記として19年間勤務し、組合員の「賃金・労働条件の維持・向上」と「福利厚生制度の充実」の活動をする中で、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
公的な社会保障制度や勤め先の福利厚生制度を踏まえた「働く人だからこそできるファイナンシャル・プランニング」を研究している。火災保障、自動車補償についても保障の備え方について調査研究の実績がある。特に、公的年金を中心とした社会保障制度に関する個別相談、セミナー等の経験が多い。
- <講師実績>
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「退職前に知っておくべき公的保障と手続き」
「自然災害大国日本!知らなきゃマズい火災・地震補償」
「3級FP技能士資格取得講座」
「賢い自動車補償の備え方」
「知って得する!死亡保障、医療保障の正しい備え方」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
火災保険の料金改定における地域別「住まいる共済」の優位性
プレジデントムック「ハッピーリタイアメント」完全ガイド監修
朝日新聞「ペット保険」取材協力 など
植田 一樹
KAZUKI UEDA
プロフィール
植田 一樹
KAZUKI UEDA
細かな情報分析が評判。自ら実践した経験をもとに、
親身でわかりやすいアドバイスを提供
- 国家資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大手住宅メーカーの営業、外資系保険会社での営業を経験する中で、FP資格を取得。多くの人に役立つ情報を発信したいという想いからFPとしてのブログを開始したことがきっかけでセミナー講師やビジネス誌での執筆も依頼されるようになる。
細かな情報分析から鋭い切り口とわかりやすい解説が評判。
また、何事も自分で経験したいという性格から多くの資産運用も行っている。
得意分野はライフプラン、住宅、保険、資産形成で、年間100件ほどのセミナーに登壇している。個別相談では親身になって、常にお客様の目線に立った相談・提案をこころがけている。
- <講師実績>
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「これまでとは異なる!令和時代のお金の戦略」
「プロが教える社内福祉制度を活用した資産形成テクニック」
「元・保険のトップセールスが裏側まで話す!保障のムダを減らすワザ」
「人間心理から知る!共済推進の極意」
「退職金UP‐Project ~定年後の老後マネーを攻略したいアナタへ~」
ほか多数 - <執筆・監修>
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プレジデントウーマン「消費増税は、日本に「明るい未来」をもたらすか」執筆
ワイヤーママ徳島版 「今こそ共済を考える」執筆
レタスクラブ保険の本 「保険診断」執筆
TBS特別ドラマ「がん消滅の罠」監修
飛田 純
JUN TOBITA
プロフィール
飛田 純
JUN TOBITA
キャリアを活かしてお客様をサポート。
お客様の気持ちや立場に寄り添ったアドバイスが好評
- ファイナンシャルプランナー AFP認定者
- 国家資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
大学卒業後、国内大手生命会社に入社し、2013年FP資格を取得。
>保険営業のほかにも、保障に関するセミナーの企画・実施にも携わり、社内研修での講師を経験する。特定の金融機関の営業ではなく、総合的なFP知識を活用し、お役に立ちたいと思いFPユニオンLaboに入社。
若年層向けセミナー、ライフプランセミナー、ロープレ研修などを得意とし、年間約60件のセミナーを行っている。企業内保障・福利厚生制度は内容だけでなく、その方にとっての“使い方”を意識しており、お客様の気持ちに寄り添った視点とアドバイスが評判。
- <講師実績>
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「若いうちに知って良かった!将来に差が出るカンタン資産形成のコツ」
「組合員だからできる!福利厚生制度120%活用術」
「スキルアップ研修(FP3級レベル習得講座)」
「上手に活用しよう!知っておきたい年金制度のこと」
「知っておきたい社会人としてのお金の知識と活用術」
ほか多数 - <執筆・監修>
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マツダ労働組合機関紙「プロのFPはこう選ぶ!マツダ労組の共済活用術」執筆
スズキ労働組合機関誌「スズキ労働組合だからできる!福利厚生フル活用術」執筆
こくみん共済 coop本部 「保障分野別データ集」執筆・監修
TBS特別ドラマ 「がん消滅の罠」監修
レタスクラブ保険の本 「保険診断」執筆
FPコーチングLaboにお気軽にご相談ください
FPは、あなたの身近にいる家計の専門家です。
はじめてFPに相談するという方も、まずはお気軽に初回相談をご利用ください。
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