丁寧に分析、整理する。保険の見直しから保険料のアドバイスまで

ＦＰという職業について偏った見方が、面談する中で180度変わりました。

この度はお世話になりました。
今回相談させていただくまではＦＰという職業について偏った見方（あまり良い印象ではない）だったのですが、お会いし面談する中で180度変わりました。
幅広い知識とていねいな説明で、ここ数年漠然と老後など先行きについて感じていた不安がだいぶ払拭されました。

ニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり・・・

結婚を機にお金の運用、保険についてご相談させて頂きました。
私たちの現状やニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり、本当に必要なものだけを提案して下さったので不安な点もなくなり納得して保険に加入することができました。吉上様にご担当していただけて良かったです。ライフプラン等今後もご相談させていただければ幸いです。

保険のことがまったく分からない中相談させていただきましたが、
なにかあった時にかかる金額から保険の内容を紹介していただき大変参考になりました。

また住宅ローンやライフプランのこと等、相談に乗ってくれればと思います。

人に相談しづらいことを親身に聞いて頂き、参考になる情報や考え方を伺えて有意義でした。
妻とも話をして、今後改めてご相談できればと思います。
有難うございました。

夫が営業職で、仕事上のおつき合いで長年大きな保険に2つ入っていて、家計を圧迫していました。
素人の私には保険の内容や保険料の内訳などよく分からず、夫に相談しても「解約はしたくない」と言うだけで取り合ってもらえませんでした。私が理解できるまで、とても親切に丁寧に説明して下さり、問題点や改善できる所などが見えてきて大変スッキリし安心しました。
しかし我が家の問題点はここからで、私が説明しても夫は納得してくれず夫婦でまた事務所へ伺い、また夫に丁寧に説明して下さり、夫も納得し、ようやく夫婦で前向きに保険について話し合う事ができるようになり、事態が動き始めました。保険料も下がり、必要な保険に入れて、夫の顔も潰さずに済んだのです。
私達だけではこのような結果にすることは全く出来なかったと思います。面談や電話やメールでも毎回親切にご説明や応対をしてくださった下山さんと荒井さんのおかげです。本当にありがとうございました。

今回の結果に一喜一憂することなく地に足をつけた資産形成を実践していきたい

ライフプランのご説明と今後の改善案や生命保険選びに関するアドバイスなど、懇切丁寧にご説明頂き本当にありがとうございました。

保険も販売するFPさんのような建前の提案ではなく、今起きうる最大のリスクに備えるためのプランでアドバイス下さったことがとてもよかったと感じました。

今回の結果に一喜一憂することなく地に足をつけた資産形成を実践していきたいと思います。
また機会がありましたらご相談させて頂きたいと思います。

自分が疑問に感じていた事を聞くことができました

介護にかかる具体的な費用、介護の期間、介護開始時期がわかり、今後の生活プランを考える良いきっかけとなりました。
また、自社（組合）の取り扱う保険が改めて良い商品で活用したいと思えました。
担当していただいた方も話しやすく、自分が疑問に感じていた事を聞くことができました。

今後の人生を楽しむためにも、健康第一でいきたい

定年後は雇用延長せずに、悠々自適に好きなことをやって暮らしたいという目標を
初回の相談からご理解いただき、ありがとうございます。

ライフプランのシミュレーションでは、現在のお金事情を丸裸にされてしまう感じで、
戸惑いもあったのですが、その分精度の高いシミュレーションになったのではないかと思っております。

いただいたライフプランのシミュレーション結果より、目標が実現できそうとわかり、老後を楽しみに、今を頑張ろうという気持ちになりました。

保険の相談では、これまで自分なりにいろいろ考えて保険に加入していたものの、その内容で問題ないのかが不安だったのですが。
今回プロの目から見て、充分との判断をしていただき、安心いたしました。現時点で契約している保険の内容を改めて理解する機会になりましたし、不足していた「働けなくなった場合の保険」も、最適なものを提案いただけたので、すごく良い機会でした。

飛田さん、植田さん、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。いろいろ細かい注文などもしてしまって申し訳なかったのですが、丁寧に対応していただき、ありがとうございます。

今回の個別相談を通じて、全ては「元気だからこそ」ということを強く思いました。今後の人生を楽しむためにも、健康第一でいきたいと思います。

お二人もお仕事が忙しいと思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。
本当に、ありがとうございました。また、今後ともよろしくお願いいたします。

追伸）1階のケーキ屋さん美味しかったです。

今回の説明を受けてとてもよかったです

保険の内容やそれにたいしての支払金額など、画面を通して他社との比較もしてくれて、とても分かりやすく説明してくれました。またそれぞれの注意点や見落とし、その後のアドバイスもしてもらい、保険の理解も深まりました。今回の説明を受けてとてもよかったです、ありがとうございました。