INSURANCE
保険相談
勤務先や労働組合の保障まで分析。ムダのない加入を実現
保険ウルトラ相談パック(企業内保障分析レクチャー付)
FPコーチングLaboの保険相談とは?
あなたの保険は、納得のいくプランになっていますか?
一昔前と比べて、保険について相談できる窓口はあちこちに見られるようになりインターネットでも様々な保険情報を簡単に調べられるようになりました。
そのような中でも、お客様とお会いすると
保障選びの情報ひとつひとつをしっかり理解して保険を選ばれている方は、
まだ少ない。。
といった印象をしばしば受けています。
FPコーチングLaboが提供する保険ウルトラ相談パックは
- 国の制度による
保障 - お勤め先、または労働組合の
制度・保障 - 万が一や病気・ケガの時に
必要となる保障額
レクチャーを通してあなたがこれらのポイントを総合的に理解しながら、納得感のある保障選びを実現できるようサポートしています。
お勤め先、または労働組合の制度・保障とは
お勤め先に、万が一の時や入院時に、国の制度とは別に給付される福利厚生制度があったり、従業員(組合員)の人数がまとまることで割安な保険料で加入できるグループ保険や、労働組合があれば共済が用意されている事があります。
こんなお悩みありませんか?
- 勤務先の保険や労働組合の共済がよくわからない。
一般に選べる保険とどう違うのかも気になっており、選び方を相談したい。 - 今加入している保険の保障額が、自分にとって適正な金額か知りたい
- 更新時期が近く、保険料がアップすることが通知されている。
保険料負担を抑えて保障が維持できるようにしたい - 子供が生まれたので、保障がいまの内容でよいか、きちんと確認しておきたい。
- ムダな保険料を払いたくない。
MERIT
「保険ウルトラ相談パック」の
メリット
いま、加入している保障内容をFPが整理
あなたに「ぴったりな保障内容」をしっかりと検討できる
死亡保障や医療保障、その他の保障に対してどれくらい備えておくべきか?その優先順位は?
これらの疑問に対して、ポイントごとにFPからデータや考え方についてのレクチャーを受けることで、スムーズに納得感のある保障水準を検討することが可能です。
「保障のムダのない入り方」を実現できる
「国の制度による保障」「お勤め先、または労働組合の制度・保障」を知ると、必要な保障内容は、実は意外にカバーされていることが分かります。
FPが制度情報をレクチャーしたり、一緒にお勤め先や労働組合の制度・保障情報を読み解くことによって、どこまでは国・お勤め先や労働組合の保障に頼って、どこから個人で保険に入ってカバーするかがクリアになります。
FPコーチングLaboは、労働組合・団体向けにセミナーを提供してきたFPユニオンLaboグループとして、企業内保障の深い理解を基に、ムダのない保険見直しを推進しています。
「家計」を深く知るFPが対応
広範囲で豊富な知識を持つFPが、家計のバランスも見てくれるので安心です。
FPコーチングLaboが、「ぴったりな保障選び」や「お勤め先、または労働組合の保障まで分析した、ムダのない加入」にこだわる理由
いざという時に、「保障が足りない」状況は避けなければいけません。
しかし逆に「保障が多すぎる」場合、例えば毎月5千円の保険料を多く払うとすると、普段の生活の中で10年間で60万円、30年間なら180万円もの支払い保険料の差になります。(さらに、資産運用で1-2%でも利回りを達成できるとなると・・・)
FP会社として保障の充実だけでなく、本来のお客様の家計にも支えとなるプランをゴールと考えています。
CONTACT
FPは、あなたの身近にいる家計の専門家です。
はじめてFPに相談するという方も、まずはお気軽に初回相談をご利用ください。
電話で簡単予約!
電話で
簡単予約
03-6261-0255
受付時間 平日10:00~18:00
WEBでご相談!
SERVICE
「保険ウルトラ相談パック」
サービスの詳細
FPが、現在加入されている保障の
全体像を確認
お持ちいただいた保険証券やお勤め先、
または労働組合の制度・保障情報を分析。
必要な保障について、医療費などの基本情報などのレクチャーを提供。
オリジナルツールを用いて、現在の必要保障額や今後の変化がわかる
公的保障や企業内保障についてレクチャー
お客様のプロフィールで支給される公的保障(遺族年金や健康保険からの支給)について、レクチャーをおこないます。
お勤め先、または労働組合の制度についても、制度情報をお持ちいただいて、一緒に確認をおこないます。
保険の入り方・保障の選び方に関するレクチャー
初回相談料金
3,960円(税込)
※サービスのご利用については、初回相談の場でお気軽に担当FPとお打ち合わせください。
VOICE
お客様の声
お客様から頂いたお声をご紹介
保険相談ページ
漠然とした不安がなくなりました
将来のお金に関して漠然とした不安がありましたが、サービスを受けて問題ないことが分かり、不安が解消しました。死亡した場合、障害で働けなくなった場合など、様々な条件でシミュレーションしていただきました。社会保険からいくらもらえるのか、どういう状況になるといくら足りなくなるのか、数字で理解することができ、漠然とした不安がなくなりました。なんとなく保険に入っている方は、このサービスを受けて整理することで、必要最小限の保険に変更し、家計の改善ができると思います。
ライフプラン相談
しっかり寄り添ってくれることがわかりました
務めている会社のセミナーに参加し御社の存在を知りました。
無料のFP相談は行ったことがありますが保険の勧誘、見直しが重点に感じライフプランの
見直しより保険を見直すということが重点に置いてあるように感じました。
そんな感じなのかなと初回相談をしてみたのですが家計の支出、収入をヒヤリングしどのように
進んでいきたいかを示していただきしっかり寄り添ってくれることがわかりました。
いただいた資料を基にあとは自分次第になるのでこれから頑張っていきたいと思います。
ありがとうございました。
保険相談
非常に安心感があり、ありがたかったです
会社の労働組合経由で、かつフラットな目線(何かを売ることを前提としない)で相談に乗って頂けるのは、非常に安心感があり、ありがたかったです。
複数条件での試算を緻密に行って頂けたので、ライフイベントのタイミング毎の資金イメージをよく掴むことができ、今後の人生設計(住宅の購入や子育て・教育など)にあたり大いに参考にさせて頂けると感じました。
また、そのプランニングを前提として、保険に関する相談もさせて頂けたので、保険商品のカタログ比較だけでない、自分の必要保障に対応した(プランニングにリンクした)検討を行うことができ、とてもありがたかったです。
保険相談
ありがとうございました
保険の組み立て方や、現状の保険で会社の制度を加味してわかりやすく説明していただき理解いたしました。
ありがとうございました。
保険相談
私たち家族に寄り添ったご説明をしていただき、大変感謝しております。
今回は親の保険の新規加入についてご相談したくご依頼しました。
保険代理店からいくつか提案を受けている最中だったため、設計書のスキャンと現在加入中の保険のスキャンを事前にお送りさせていただき、相談時にはそれらを元に1つ1つご説明いただいたことで、保険商品ごとの特徴がわかりました。現在加入中の保険を踏まえて、新たな保険でカバーするべき範囲について考えることができたことが良かったです。
契約者本人が重視したい保障・安心は何かを第一に、家計に無理のない範囲はどこかという見方から、私たち家族に寄り添ったご説明をしていただき、大変感謝しております。保険商品は難しくどうすべきか迷っていた中で、中立な立場の専門家に具体的なご相談ができ、本当に助かりました。ありがとうございました。
保険相談
非常に分かりやすい説明
この度はありがとうございました。
非常に分かりやすい説明で、まったく無知だった私の初歩的な質問にも丁寧に答えていただき、非常に参考になりました。お陰様で、自分に必要な保障をしっかりと認識でき、それにより、保険の最適化が出来たのでは無いかと思います。もっと多くの組合員に是非無料相談を受けてもらえるよう、布教活動(?)を勧めていきたいと思います。
保険相談
丁寧にご説明いただき大変参考となりました
丁寧にご説明いただき大変参考となりました。
また、不明な点も解消され見直しの内容が決まりありがとうございました。
今後、質問等があった場合にはまたご相談させていただきたいと考えております。
引き続き宜しくお願い申し上げます。
保険相談
考えないようにしていました
子供が2人いますが、これから教育費などどれくらいかかるのか。
向き合わなくてはいけない事なのに、考えないようにしていました。
その時に、主人の会社でFPの方々が試しに相談にのってくださる機会があると聞いて、
思いきってしてみました。
とても丁寧に主人と私の話を聞いてくださって、不安が少しずつ消えていきました。
今も大切ですが、将来どのように生活をしていきたいか。
話を沢山するようになりました。ありがとうございました。
保険相談
質問に的確にお答えいただき、対応も中立的な対応でアドバイスいただいた
保険についてあまり真剣に考えたことがなかったので、いい機会をいただきました。
お二人のFPの方も質問に的確にお答えいただき、対応も中立的な対応でアドバイスいただいたので、安心して相談できたと思います。
保険についての考え方が理解でき、これからのライフプランやお金についてイメージすることが出来ました。
ありがとうございました。
保険相談
女性
FPという職業について偏った見方が、面談する中で180度変わりました。
この度はお世話になりました。
今回相談させていただくまではFPという職業について偏った見方(あまり良い印象ではない)だったのですが、お会いし面談する中で180度変わりました。
幅広い知識とていねいな説明で、ここ数年漠然と老後など先行きについて感じていた不安がだいぶ払拭されました。
保険相談
(夫婦)
ニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり・・・
結婚を機にお金の運用、保険についてご相談させて頂きました。
私たちの現状やニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり、本当に必要なものだけを提案して下さったので不安な点もなくなり納得して保険に加入することができました。吉上様にご担当していただけて良かったです。ライフプラン等今後もご相談させていただければ幸いです。
保険相談
大変参考になりました。
保険のことがまったく分からない中相談させていただきましたが、
なにかあった時にかかる金額から保険の内容を紹介していただき大変参考になりました。
また住宅ローンやライフプランのこと等、相談に乗ってくれればと思います。
保険相談
親身に聞いて頂き、参考になる情報や考え方を伺えて有意義でした。
人に相談しづらいことを親身に聞いて頂き、参考になる情報や考え方を伺えて有意義でした。
妻とも話をして、今後改めてご相談できればと思います。
有難うございました。
保険相談
私達だけではこのような結果にすることは全く出来なかったと思います。
夫が営業職で、仕事上のおつき合いで長年大きな保険に2つ入っていて、家計を圧迫していました。
素人の私には保険の内容や保険料の内訳などよく分からず、夫に相談しても「解約はしたくない」と言うだけで取り合ってもらえませんでした。私が理解できるまで、とても親切に丁寧に説明して下さり、問題点や改善できる所などが見えてきて大変スッキリし安心しました。
しかし我が家の問題点はここからで、私が説明しても夫は納得してくれず夫婦でまた事務所へ伺い、また夫に丁寧に説明して下さり、夫も納得し、ようやく夫婦で前向きに保険について話し合う事ができるようになり、事態が動き始めました。保険料も下がり、必要な保険に入れて、夫の顔も潰さずに済んだのです。
私達だけではこのような結果にすることは全く出来なかったと思います。面談や電話やメールでも毎回親切にご説明や応対をしてくださった下山さんと荒井さんのおかげです。本当にありがとうございました。
保険相談
今回の結果に一喜一憂することなく地に足をつけた資産形成を実践していきたい
ライフプランのご説明と今後の改善案や生命保険選びに関するアドバイスなど、懇切丁寧にご説明頂き本当にありがとうございました。
保険も販売するFPさんのような建前の提案ではなく、今起きうる最大のリスクに備えるためのプランでアドバイス下さったことがとてもよかったと感じました。
今回の結果に一喜一憂することなく地に足をつけた資産形成を実践していきたいと思います。
また機会がありましたらご相談させて頂きたいと思います。
保険相談
20代 男性
自分が疑問に感じていた事を聞くことができました
介護にかかる具体的な費用、介護の期間、介護開始時期がわかり、今後の生活プランを考える良いきっかけとなりました。
また、自社(組合)の取り扱う保険が改めて良い商品で活用したいと思えました。
担当していただいた方も話しやすく、自分が疑問に感じていた事を聞くことができました。
保険相談
今後の人生を楽しむためにも、健康第一でいきたい
定年後は雇用延長せずに、悠々自適に好きなことをやって暮らしたいという目標を
初回の相談からご理解いただき、ありがとうございます。
ライフプランのシミュレーションでは、現在のお金事情を丸裸にされてしまう感じで、
戸惑いもあったのですが、その分精度の高いシミュレーションになったのではないかと思っております。
いただいたライフプランのシミュレーション結果より、目標が実現できそうとわかり、老後を楽しみに、今を頑張ろうという気持ちになりました。
保険の相談では、これまで自分なりにいろいろ考えて保険に加入していたものの、その内容で問題ないのかが不安だったのですが。
今回プロの目から見て、充分との判断をしていただき、安心いたしました。現時点で契約している保険の内容を改めて理解する機会になりましたし、不足していた「働けなくなった場合の保険」も、最適なものを提案いただけたので、すごく良い機会でした。
飛田さん、植田さん、相談にのっていただきまして、ありがとうございます。いろいろ細かい注文などもしてしまって申し訳なかったのですが、丁寧に対応していただき、ありがとうございます。
今回の個別相談を通じて、全ては「元気だからこそ」ということを強く思いました。今後の人生を楽しむためにも、健康第一でいきたいと思います。
お二人もお仕事が忙しいと思いますが、お体に気をつけてお過ごしください。
本当に、ありがとうございました。また、今後ともよろしくお願いいたします。
追伸)1階のケーキ屋さん美味しかったです。
保険相談
今回の説明を受けてとてもよかったです
保険の内容やそれにたいしての支払金額など、画面を通して他社との比較もしてくれて、とても分かりやすく説明してくれました。またそれぞれの注意点や見落とし、その後のアドバイスもしてもらい、保険の理解も深まりました。今回の説明を受けてとてもよかったです、ありがとうございました。
保険相談
親身に相談に乗って頂き、大変参考になりました
出産、住宅購入を考えた時に、自身の加入している保障内容の見直しが必要では?と思い、相談させて頂きました。現状把握から、今後必要とされるものなど、飛田さんに親身に相談に乗って頂き、大変参考になりました。
保険相談
頂いた情報を活用して生活に役立てたい
自分のライフプランやそれに伴うマネープランが漠然としていたが、ご担当いただいたFPさまのヒアリングを通して、潜在的な自分の考えや将来のビジョンを認識することができ、とても有意義なコーチングに満足している。
自分自身の家計を見直すために現状やるべきことや、会社の健保が自分自身にメリットがあるかを知るきっかけとなったので、頂いた情報を活用して生活に役立てたい。
保険相談
わかりやすく説明していただき理解いたしました
保険の組み立て方や、現状の保険で会社の制度を加味してわかりやすく説明していただき理解いたしました。
ありがとうございました。
FLOW
お申込みから相談までの流れ
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STEP01
お申込み
「申込フォーム」または「電話:03-6261-025503-6261-0255(FPコーチングLabo 代表番号)にてお申込みが可能です。
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STEP02
初回相談(50分)
初回相談では、時間内で様々なテーマでFPのワンポイント・アドバイスを受けることができます(ライフプラン・家計・保険・資産運用・住まい等)。
「保険ウルトラ相談パック」を利用することで得られる内容や、相談スケジュールを確認いただくことももちろん可能です。初回相談では、第一線のFPに、家計やマネープランについて色々と質問、レクチャーを受ける中でご自身の状況が整理されていきます。
3,960円(税込)
※初回相談には、シミュレーションの作成は含まれておりません。
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ここから先は相談パックを申込される場合
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STEP03
相談パックのお申込み
初回相談時、または初回相談終了後にしっかりとご検討された上でお申込みください。
※ 初回相談から1週間以内にお申込みされる場合、相談パック料金から初回相談料金を差し引いた金額にてご利用いただけます。(実質的に初回相談料金が無料となります。)
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STEP04
保険相談・ヒアリング(2-3時間)
お客様ごとの適正な保障額を、「死亡保障:家計状況や残されたご家族の生活」「医療保障:医療費などの基本情報や何にどこまで備えるか」といった考え方に焦点をあて、様々なレクチャーを織り交ぜながら、ご希望・必要金額を明確にします。
※お急ぎの場合、初回相談を飛ばしてヒアリングから開始することも可能です。お申込みの際にヒアリングに必要な情報をご案内いたします。
「万が一」という、日常では考えずに過ごしがちなテーマに焦点をあてて、具体的にイメージし(話し合う)プロセスで、ご自身の保障に対する希望について明確に認識することができます。
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STEP05
ヒアリングに基づくプランの作成
ヒアリングをふまえて、お勤め先の保障・民間商品を横断的に考慮し保険見直しプランを作成します。
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STEP06
保険見直しプランの提案・その後のサポート
作成したプランをお客様にご案内。ヒアリングの際のご希望を振り返りながら、一番納得できるアクションプランを選択します。ご希望の場合は、契約サポートを提供します。
あなたの家族、お勤め先の制度や考え方をふまえて作成した「保障プラン」を提供。
相談料金
保険ウルトラ相談パック(企業内保障分析レクチャー付)
19,800円(税込)
保険相談パック
9,900円(税込)
※初回相談から1週間以内にお申込みされる場合、相談パック料金から初回相談料金(3,960円(税込))を差し引いた金額にてご利用いただけます。(実質的に初回相談料金が無料となります。)
FINANCIAL PLANNER
基本サービスを担当する
ファイナンシャルプランナー
相談を担当する経験豊かなFPコーチ®(FP×コーチ)をご紹介
下山 千佳子
CHIKAKO SHIMOYAMA
プロフィール
下山 千佳子
CHIKAKO SHIMOYAMA
FPとコーチングのWライセンス。
本音のアプローチがお客様に支持されて多数のリピーターが定着
- 株式会社FPコーチングLabo 代表取締役
- 株式会社FPユニオンLabo 取締役
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員(日本証券業協会)
- ICF(国際コーチ連盟)アソシエイツ認定コーチ(ACC)
- 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
- Gallup認定ストレングスコーチ
大学卒業後、大手マンションデベロッパーに勤務。新築マンションの価格決定を含む販売業務全般を担当。個人的にも25歳の時にマンションを購入し、不動産のあらゆる場面を経験。
FPとしては、2003年より20年間1,500件以上の個別相談実績を持つ。
「ライフプラン」「保険」「不動産」「資産運用」「相続」「教育資金」など、あらゆるステージの相談を受けると共に全国の100名以上のFPへサポートや指導を10年以上に渡って行ってきた。また、不動産実務経験は、前職含めて23年の実績があり1500件以上の物件を見てきている。
現在は、多数のクライアントがリピーターとして定着し、新しいライフイベントに安心してチャレンジできるよう支援しながら、全国の企業へのセミナーも行っている。
クライアントの最高の未来を実現するサポートをしたいという思いから「コーチング」の国際ライセンスも取得。一番の喜びは、「クライアントの未来がお金だけではなく、心から豊かになってもらうこと」
- <講師実績>
-
「人生100年時代!ライフプランから見る失敗しない住み替え術」
「住宅購入のプロが選ぶ 失敗しないマイホーム購入セミナー」
「将来差が出るライフプランセミナー」
「未来のお金セミナー」
「コーチングスキルから学ぶ、効果的なコミュニケーション術」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
日本経済新聞 独立独歩のマネー学 持ち家・賃貸どう選ぶコメント
読売ウィークリー「教育費これだけ必要」作成・監修
AERA「マネー美人になりたい」資産運用についてコメント
週刊ダイヤモンド別冊「夢を叶える!マイホーム取得ノウハウ」ライフプラン専門家として登場
日刊工業新聞「ライフプランで考える住宅購入時のポイント」執筆
FPジャーナル2022年8月号「購入・買い換え・売却のための住宅コンサルティング」に登場
たまひよ「赤ちゃんができたら考えるお金の本」2012~2023版マイホーム購入プラン監修
千葉 悠介
YUSUKE CHIBA
プロフィール
千葉 悠介
YUSUKE CHIBA
ライフプランと資産管理を深く研究し、
丁寧なアプローチでお客様もFPもバックアップ
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 宅地建物取引士
- 一種外務員合格(日本証券業協会)
- 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
大手証券会社にてファイナンシャルコンサルタント職として4年以上に渡って400件以上の資産管理の相談業務を経験する。顧客志向のスタンスを貫くために、ライフプランを軸として総合的なお客様のサポートができる独立系ファイナンシャルプランナーを目指す。
2008年に独立系FP会社に入社してから15年にわたり、個人のお客様のライフプラン・資産運用・保険見直し・住宅ローンなどに関するFP相談業務を継続的に行っている。
- <講師実績>
-
「最新の医療保障を知ろう!選ぶポイント」
「年金不安を解消する3つのポイント」
「労働組合向け保障見直しセミナー」
「「未来のお金」勉強会 あなたの未来のお金をシミュレーションしてみませんか?」
「資産運用 事例で見る相談現場のノウハウと課題」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
日本FP協会 「FPジャーナル」事例研究 NEWライフスタイル執筆
PRESIDENT MOOK 「幸せ10倍! 貯金生活入門」資産運用コンテンツを提供
ネットマネー「アベノミクス対応で増やす! 50万円運用法」FPの一人として登場
PRESIDENT
“「鉄板の資産運用&保険」プロの技を伝授 年代別・目的別・資金別ボーナス強化大作戦”資産運用のコンテンツを監修・執筆
吉上 美枝子
MIEKO YOSHIGAMI
プロフィール
吉上 美枝子
MIEKO YOSHIGAMI
25年にわたり、FPとして相談に乗り続けた
深いキャリアと知識。的確なアドバイスに定評あり。
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
税理士事務所での勤務経験を経て、2002年より大手メーカー内の企業内FPとして勤務し、住宅ローン、保険、資産形成、一般的な税務、退職後の年金、家計の見直しなど1200人以上のFP相談を経験。
企業内FPとして培った知識をお役立てしたいという想いを元に全国の組合、団体向けセミナーにも長年従事している。また、ファミリー層を中心とした個人のお客様の保険(共済)、住宅購入、資産形成、ライフプランに関する相談業務を継続的に行っている。
- <講師実績>
-
「老後2000万円問題のウソ・ホント」
「公的年金の現状と将来 個人年金の必要性について」
「誰も教えてくれない!知らなきゃ損する保険見直し法を伝授!」
「将来差が出る!令和時代の資産形成術」
「ライフデザインセミナー 30年後の勝ち組をめざす」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
女性セブン 「賢い使い方 今はレンタルしちゃうがお得です!」
日経WOMAN「つらくない支出カット&買い物術」「ラクラク貯まるMy家計簿のつけ方」
プロ100人が厳選!最新保険ランキング 記事掲載
大阪毎日放送「ちちんぷいぷい」コメント出演
シティリビング「今さら聞けない…医療保険のこと」
こくみん共済coopあんしんのタネ
八木澤 浩司
KOJI YAGISAWA
プロフィール
八木澤 浩司
KOJI YAGISAWA
企業内の制度を活かしたアドバイスに定評あり。
丁寧なアプローチが信頼を集める
- ファイナンシャルプランナー CFP認定者
- 国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
- 年金アドバイザー3級
- 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
労働組合の書記として19年間勤務し、組合員の「賃金・労働条件の維持・向上」と「福利厚生制度の充実」の活動をする中で、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
公的な社会保障制度や勤め先の福利厚生制度を踏まえた「働く人だからこそできるファイナンシャル・プランニング」を研究している。火災保障、自動車補償についても保障の備え方について調査研究の実績がある。特に、公的年金を中心とした社会保障制度に関する個別相談、セミナー等の経験が多い。
- <講師実績>
-
「退職前に知っておくべき公的保障と手続き」
「自然災害大国日本!知らなきゃマズい火災・地震補償」
「3級FP技能士資格取得講座」
「賢い自動車補償の備え方」
「知って得する!死亡保障、医療保障の正しい備え方」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
火災保険の料金改定における地域別「住まいる共済」の優位性
プレジデントムック「ハッピーリタイアメント」完全ガイド監修
朝日新聞「ペット保険」取材協力 など
植田 一樹
KAZUKI UEDA
プロフィール
植田 一樹
KAZUKI UEDA
細かな情報分析が評判。自ら実践した経験をもとに、
親身でわかりやすいアドバイスを提供
- 国家資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
大手住宅メーカーの営業、外資系保険会社での営業を経験する中で、FP資格を取得。多くの人に役立つ情報を発信したいという想いからFPとしてのブログを開始したことがきっかけでセミナー講師やビジネス誌での執筆も依頼されるようになる。
細かな情報分析から鋭い切り口とわかりやすい解説が評判。
また、何事も自分で経験したいという性格から多くの資産運用も行っている。
得意分野はライフプラン、住宅、保険、資産形成で、年間100件ほどのセミナーに登壇している。個別相談では親身になって、常にお客様の目線に立った相談・提案をこころがけている。
- <講師実績>
-
「これまでとは異なる!令和時代のお金の戦略」
「プロが教える社内福祉制度を活用した資産形成テクニック」
「元・保険のトップセールスが裏側まで話す!保障のムダを減らすワザ」
「人間心理から知る!共済推進の極意」
「退職金UP‐Project ~定年後の老後マネーを攻略したいアナタへ~」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
プレジデントウーマン「消費増税は、日本に「明るい未来」をもたらすか」執筆
ワイヤーママ徳島版 「今こそ共済を考える」執筆
レタスクラブ保険の本 「保険診断」執筆
TBS特別ドラマ「がん消滅の罠」監修
飛田 純
JUN TOBITA
プロフィール
飛田 純
JUN TOBITA
キャリアを活かしてお客様をサポート。
親近感があり質問しやすい対応で安心をお届け
- ファイナンシャルプランナー AFP認定者
- 国家資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
- 一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
大学卒業後、国内大手生命会社に入社しFP資格を取得。
生損保の営業、社内研修等に携わる中で、特定の金融機関の営業ではなく、総合的なFP知識を活用し、広く長くお客さまをサポートしたいと思いFPユニオン Labo/FPコーチングLaboに入社。FP歴は10年になる。
特に、20代30代のライフイベントの変化や将来への漠然とした不安を抱える方へ、多様な価値観に沿ったライフプラン相談を得意とし、「保険」「教育資金」「住宅資金」に関する相談実績が多い。
制度の解説やお金の流れだけではない、その方にとってのメリット・デメリットと活用法を伝える中立的な提案と、親近感のある丁寧なアドバイスが好評。
- <講師実績>
-
「新社会人が知っておきたいお金の知識と資産形成」
「あなたにピッタリの保障の金額は?世代に合わせた保障見直しのポイント」
「家族ができたら考えたい 役立つ制度とライフプランポイントは?」
「ライフプランレポートから見る!責任世代必見 将来差がでる人生設計とお金の話」
「FP がこっそり教える物価高対策とは?」
「上手に活用しよう!年金制度のこと」
「人生 100 年時代に向けた資産形成のコツ ~NISA・つみたて NISA~」
ほか多数 - <執筆・監修>
-
こくみん共済 coop あんしんのタネ
「新社会人、新入社員に必要な保障・保険とは?選ぶ時のポイントや種類について解説」
「持病があっても加入できる?病歴がある人の保障の選び方」
「赤ちゃんを授かったら考えておきたい、これから必要なお金と保障のこと」
「引越しシーズン到来!賃貸の火災保障について知っておきたいポイント」
TBS 特別ドラマ 「がん消滅の罠」監修
レタスクラブ保険の本 「保険診断」執筆
ほか多数
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FPは、あなたの身近にいる家計の専門家です。
はじめてFPに相談するという方も、まずはお気軽に初回相談をご利用ください。
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受付時間 平日10:00~18:00
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