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ライフプランの実現を力強く促進するFP相談

当社は18年に渡りセミナーを提供しているFPユニオンLaboをグループ会社にもち、
キャリアのあるファイナンシャルプランナー(FP)が多く在籍しています。
専門性の高いFPが1人1人のライフプランの実現を力強く促進するFP相談がFPコーチングLaboの強みです。

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当社では、個人のさまざまな課題に対応したFP相談サービスを提供しています。
それぞれのページでより詳細なサービスの流れを解説。初回相談であらためてメニューを選択することも可能です。

VOICE
お客様の声

FP相談を利用されたお客様から頂いたお声をご紹介

ライフプラン相談

山田 真伸様
「ヒアリングのきめ細やかさは、全然別の物でした」

ヒアリングについて

ライフプランは、生命保険でも似たようなことを立てたことはありましたが、下山さんのヒアリングのきめ細やかさは、全然別の物でした。何より、いきなりお金のIN-OUTの話をするのでなく、「そもそもどういう家族でありたいか?どんな家族にしたいか?お子さんにはどのようになって欲しいか?」と、我が家の目標・目的を聞いて下さりました。それも、私だけでなく、同席している妻にも同じように丁寧に聞いていただき、妻と二人でそんなことをちゃんと考えたことはなかったので、とても新鮮だったのを今でも覚えています。

安心してお話ができました

その後に、お金のIN-OUTを、「そこまで聞きます?(笑)」というぐらい細かく聞いていただきました。ヒアリング途中も、我が家の子供たちが騒いでも、ニコニコと見守って下さり、妻とも開始前は「子供たちが騒いだら集中できないね。」と心配していましたが、安心してお話ができました。

保険相談

YM様 
(女性)

FPという職業について偏った見方が、面談する中で180度変わりました。

この度はお世話になりました。
今回相談させていただくまではFPという職業について偏った見方(あまり良い印象ではない)だったのですが、お会いし面談する中で180度変わりました。
幅広い知識とていねいな説明で、ここ数年漠然と老後など先行きについて感じていた不安がだいぶ払拭されました。

住宅購入相談

MM様
「敷居が高いように感じていましたが、新婚のすべての方におすすめしたい」

新居の相場設定

新居を購入するにあたり、予算の目安はありましたが、合っているのか不安がある中、ライフプランのシミュレーションをしていただき、自分たちで気づかなかった点も細かくみていただいたことで、予算感や生活の収支に安心感が沸きました。
また、御社からご紹介いただいた不動産屋の方から新居を購入することとなりましたが、家探しの期間、収入が変わったり、希望の立地や家の条件が変わったりと変更がある中、不動産担当者様と連携して、都度変更に応じたライフプランに修正いただき、よりよい選択ができたように思います。

新居購入

いざ新居購入となり、ローンの組み方、火災保険の選び方など、自分たちだけでは詳細検討できなかったと思われる点を丁寧にレクチャーいただき、納得のいく内容で購入することができました。

保険の見直し

新居購入後、今入っている保険と火災保険の特約に重複しているものがあったため、今契約している保険を解約したり、最近の医療に特化しているものを追加したりと保険を見直しすることができました。

感想

相談当初、ライフプランからの新居探しをと大まかに思っていましたが、結果的に自分たちの暮らしがどういうものなのか、どうしたいのか、考え、選択する良い機会となりました。
新居購入は相談前とは違う結果となりましたが、自分たちにはなかった可能性や、納得のいく選び方を教えていただき、早い段階で相談できて良かったと思っています。
「FPにライフプランを頼む」というと敷居が高いように感じていましたが、今では新婚のすべての方におすすめしたいと思っています。
また、随時2人体制で対応いただき、お二人のお人柄もあり1年通して安心して相談できました。ありがとうございました。

ライフプラン相談

三谷千花様
「プランに沿って、安心して生活していけそうです」

安心できるプランが見つかりました

ライフプランを見せていただきありがとうございました。
退職することにしたものの、退職金を一括でもらうか年金にするかの選択もどのように考えたらよいかわからず、ご相談させていただきました。また、これからお給料が入ってこない生活にどう対処したらよいかも心配でした。いろいろなシミュレーションで、これから先、年老いたときに必要な保険等もご提案いただき、自分でもこれでいこう、というプランが見つかりました。プランに沿って、これから少し安心して生活をしていけそうです。どうもありがとうございました。

手厚いサポート

また、事後のフォローまでしていただけるとのことで、退職後、実際にプランに沿ってはじめてみたら思惑と違った、ということが想定される不安も、これで解消されます。たいへん心強いです。プロフェッショナルなお二人に手厚くサポートしていただき、至れり尽くせりのご対応をどうもありがとうございました。これからも、どうぞよろしくお願いいたします。

住宅購入相談

YU様
「義母も私達家族全員にとっても最善の不動産購入ができました」

最善の提案をしていただけました

こちらのご担当者の方を、友人からご紹介をいただき、何度かお話させていただく内に、豊富な情報と経験と知識から顧客に最善の提案をされていることが分かり、こちらで良い物件につなげていただけると確信してきました。

丁寧なアドバイス

今回の不動産購入は、相続税対策が生じた為、検討を1年前から始めていました。
しかし、相続税対策という特性から、購入する不動産の要件が二転三転しました。
投資用物件にするのか、居住用にするのか、名義を被相続人にするのか、子にするのか孫にするのか、予算の金額をいくらにするのか、等など、義母の気持ちやその時々の家族の状況などから、中々、肝心の要件が確定しませんでした。そのような状況にもお付き合いいただき、自分の利益・不利益にも関わらず、その間もずっと丁寧に最善のアドバイスをいただきました。

家族全員にとっても最善の不動産購入

最終的に、検討を始めて1年半後に、義母も私達家族全員にとっても最善の不動産購入ができました。心から感謝しております。

住宅購入相談

NS様 (男性)
「他のFP初回相談より住宅関連の具体的な内容の話を聞けた」

感想

初回であったが、金利が固定の場合変動の場合で予算額にあった毎月の返済額イメージをその場で示してくださり、現在の家賃と比較してのイメージが持てた。また他のFP初回相談より住宅関連の具体的な内容の話を聞けた。

保険相談

Y.A.&K.A.様
(夫婦)

ニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり・・・

結婚を機にお金の運用、保険についてご相談させて頂きました。
私たちの現状やニーズを踏まえた上で親身にアドバイス下さり、本当に必要なものだけを提案して下さったので不安な点もなくなり納得して保険に加入することができました。吉上様にご担当していただけて良かったです。ライフプラン等今後もご相談させていただければ幸いです。

ライフプラン相談

福島 様
(女性)

提案を頂き、安心感を得ました。

働き方次第でキャッシュフローがかなり違ってくるという提案を頂き、安心感を得ました。
更に、ライフプラン以外の地方移住などの情報を頂きありがとうござました。

住宅購入相談

M様(女性)
「また相談させていただきたいと思いました」

今日は住宅の相談をしたんですが、色々なお話が聞けてとても勉強になりました。
担当してくださった下山さんがとても親身になって話を聞いて下さっていろいろな資料や、提案をして下さったのでとても嬉しかったですし、また相談させていただきたいと思いました。
また住宅の相談以外にもライフプランや今後の子どもの教育費の相談などもさせていただけたらと思ってます。
ありがとうございました。

保険相談

K様(男性)
「大変参考になりました。」

保険のことがまったく分からない中相談させていただきましたが、
なにかあった時にかかる金額から保険の内容を紹介していただき大変参考になりました。

また住宅ローンやライフプランのこと等、相談に乗ってくれればと思います。

保険相談

I様(男性)
「親身に聞いて頂き、参考になる情報や考え方を伺えて有意義でした。」

人に相談しづらいことを親身に聞いて頂き、参考になる情報や考え方を伺えて有意義でした。
妻とも話をして、今後改めてご相談できればと思います。
有難うございました。

保険相談

I.N.様
「私達だけではこのような結果にすることは全く出来なかったと思います。」

夫が営業職で、仕事上のおつき合いで長年大きな保険に2つ入っていて、家計を圧迫していました。
素人の私には保険の内容や保険料の内訳などよく分からず、夫に相談しても「解約はしたくない」と言うだけで取り合ってもらえませんでした。私が理解できるまで、とても親切に丁寧に説明して下さり、問題点や改善できる所などが見えてきて大変スッキリし安心しました。
しかし我が家の問題点はここからで、私が説明しても夫は納得してくれず夫婦でまた事務所へ伺い、また夫に丁寧に説明して下さり、夫も納得し、ようやく夫婦で前向きに保険について話し合う事ができるようになり、事態が動き始めました。保険料も下がり、必要な保険に入れて、夫の顔も潰さずに済んだのです。
私達だけではこのような結果にすることは全く出来なかったと思います。面談や電話やメールでも毎回親切にご説明や応対をしてくださった下山さんと荒井さんのおかげです。本当にありがとうございました。

資産運用相談

R様(40代女性)
「本などの情報を受け身で得ていた時と比べ物にならないほど、理解が深まりました」

双方のコミュニケーションを取りながら、資産形成を学ぶ事は、本などの情報を受け身で得ていた時と比べ物にならないほど、理解が深まりました。相談の後に、資産に関する記事を読んでも吸収が全然違いました。
自身の今後の暮らしを見つめ直す良い機会になりました。このタイミングで相談できてよかったと感じています。ありがとうございました。

住宅購入相談

S.F.様 (30代女性)
「とても親身に相談に乗っていただき、大満足でした」

とても親身に相談に乗っていただき、大満足でした
住宅に関する基礎知識の講義→質疑応答の流れも理解を深めました。

一番印象に残ったのは、下山さんの「家は入れ物、中でどういう生活をしたいのかが大切」という言葉です。優柔不断で今後の住まいについて色々決めかねている自分ですが、今後物件探しをする際はこの言葉を軸として探していこうと思いました。

加えて、家を損得だけで決めようとするのもなかなか難しいと、ハッキリ言っていただけたのも良かったです。性格的についつい損得の目線で物件を見たりしていましたが、自分がどういう場所や物件に住みたいかという基本的な目線も忘れないようにしようと思います。

自分が物件の購入を検討している時期(2025年頃?)はまた内容が変わっている部分もあるかと思いますので、具体的に物件を探す時期に、また相談させていただければと思います。
今後も同様のWebセミナーありましたら積極的に参加したいです。

ライフプラン相談

O様 (30代女性)
「とても丁寧な対応に感謝いたします」

子供が二人生まれ、家をいざ購入と考えると、今後のライフプランが心配でご相談させて頂きました。とても丁寧な対応に感謝いたします。
主人とも改めて子供の教育についてお互いの考えを話すことできて良いきっかけになりました。
ベビーカーの対応もしていただき、安心してじっくりお話しすることができました。
本当にありがとうございます

さまざまな分野の資格をあわせ持つFPが在籍しています。

FINANCIAL PLANNER
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FP相談に対応する経験豊かなフィナンシャルプランナー(FP)をご紹介

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  1. STEP01

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  2. STEP02

    初回相談
    (60分 3,960円税込)

    まずは、ご相談の背景や、今後の夢をお聞かせください。FPから、お客様にあわせたレクチャーを提供可能です。

  3. 相談パックを申込みされる場合

    ※ 初回相談で終了することも可能です。

  4. STEP03

    カウンセリング
    (2-3時間)

    相談パックのお申込み後に、カウンセリングを実施。1人1人オリジナルのプランを作成するために、家計や今後のご希望・夢をしっかりと伺います。

  5. STEP04

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    (2時間)

    FPが1人1人の状況に対応して分析、作成したプランをご提案します。

メディア掲載

Financial Adviser
2020 Winter

リレー連載「セミナー講師私の流儀」に登場

赤ちゃんができたら
考えるお金の本 2020年版

『住まい選びは「暮らし」選び こんなはずじゃなかったと」後悔しないための徹底チェック!マイホームプラン』監修

保険の本2019年

『お金を貯めるために知っておきたい金利の知識と、資産運用』

『2019年保険&保険業界はこう変わる!?』『保険診断』

『「知っている」と「知らない」とでは大違い保険の「意外な」見直しポイント』に登場

PRESIDENT(プレジデント)α
「ハッピーリタイアメント」完全ガイド

監修

お金が貯まる魔法の生き方

『資産運用&保険 ベスト商品の選び方』を監修

週刊ダイヤモンド
別冊 新築、マンション、
戸建て購入完全ガイド

『夢を叶える!マイホーム取得安心ノウハウ アドバイス編』を監修

PRESIDENT(プレジデント)

『鉄板の資産運用&保険プロの技を伝授』を監修

今は買い時(売り時)じゃない!
この物件はやめておいたほうが良い!
こんなことを本音で言ってくれる担当者がいたら安心しませんか?
『イイタン』サイトで下山千佳子が、
本音で話せる担当者として取材されました。

詳しく見る

『マンションナビ』サイトに下山がお金のプロとして登場。
マンションの売り時・買い時に関するアドバイスが掲載されています。

詳しく見る

代表メッセージ

代表メッセージ 下山千佳子

最高の未来は、最高の未来を描くことがなければ実現しない

人生100年時代。今の日本の社会において、お金にまつわる知識があるかないかは、人生を大きく左右する重要なポイントになってきました。
また、不動産や資産運用、年金などに関する知識も知らないと大きな損をするだけでなく、不安な日々を送る人生になってしまいます。

私たちFPコーチングLaboに所属するFPは、年間300件以上のセミナーを通して、企業内保障の制度やお金の知識を伝えてきました。
その経験を踏まえて、皆さまにFPとして個別にレクチャーやアドバイスをすると共に、目標を達成することをサポートするコーチングスキルを用いて、「最高の未来を描き、実現してもらうお手伝い」を提供してまいります。

一人でも多くの方が最高の未来を実現できるように、FPコーチングLaboは応援し続けます。

FPユニオンLabo様 代表取締役 下山千佳子

アクセス

〒102-0083
東京都千代田区麹町3丁目12-4 麹町KYビル8F

土日祝日は、エントランスに鍵がかかっておりますので、インターフォンで、【801】を押してお呼び出しください。

  • 1麹町駅からの道順1

    3番出口より

  • 2麹町駅からの道順2

    階段を上る

  • 3麹町駅からの道順3

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  • 4麹町駅からの道順5

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  • 5麹町駅からの道順6

    直進

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    到着

  • 1半蔵門駅からの道順1

    5番出口より地上へ

  • 2半蔵門駅からの道順2

    地上に出て左手に進むと、すぐにドトールの看板が見えます

  • 3半蔵門駅からの道順3

    ドトールのある角を左折

  • 4半蔵門駅からの道順4

    直進①(靴専科を左に直進)

  • 5半蔵門駅からの道順5

    直進②(ファミリーマートを左に直進)

  • 6半蔵門駅からの道順6

    直進③(カフェテラス壱番館を左に直進)

  • 7半蔵門駅からの道順7

    直進④(青山からす亭を左に直進)

  • 8半蔵門駅からの道順8

    到着(赤い庇(ひさし)のパティシエ・シマが入っているビルの8階です)

  • 1JR四ツ谷駅の麹町口より

    JR四ツ谷駅の麹町口より

  • 2右斜め方向にある横断歩道を渡る

    右斜め方向にある横断歩道を渡る

  • 3上智大学を右手に直進

    上智大学を右手に直進

  • 4お花屋さんを左手に直進

    お花屋さんを左手に直進

  • 5麹町六丁目の横断歩道を直進

    麹町六丁目の横断歩道を直進

  • 6登龍の角を左折

    登龍の角を左折

  • 7日本製粉の看板を目印に直進

    日本製粉の看板を目印に直進

  • 8市ヶ谷駅からの道順8

    向かいにウェルシアが見える横断歩道をわたる

  • 9そのまま直進

    そのまま直進

  • 10到着

    到着

  • 1市ヶ谷駅からの道順1

    JR市ヶ谷駅改札をでる

  • 2市ヶ谷駅からの道順2

    駅前の信号を渡る

  • 3市ヶ谷駅からの道順3

    ココカラファインの道沿いに坂を上る

  • 4市ヶ谷駅からの道順4

    直進①

  • 5市ヶ谷駅からの道順5

    直進②

  • 6市ヶ谷駅からの道順6

    No.4カフェ横を直進③

  • 7市ヶ谷駅からの道順7

    生鮮食品館の横を直進④

  • 8市ヶ谷駅からの道順8

    ウェルシアの信号を左折

  • 9市ヶ谷駅からの道順9

    直進

  • 10市ヶ谷駅からの道順10

    到着

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FAX
03-3263-8566
設立
2019年1月11日
資本金
3,000,000円
事業内容
FP相談業
生命保険代理業
・三井住友海上あいおい生命
・アクサ生命
コーチング
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