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講師を独り占め！「WEB相談室」のお知らせ

2020.05.26

講師を独り占め！「WEB相談室」のお知らせ

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WEB相談を
ご利用者された方の声

「移動時間がないので、とっても楽」
「時間的にも融通がききそうなので、夫婦そろって受けられる」
「何時までに家にいなければ…ということを気にせずにすんだ」
「WEBなので、首都圏でなくても受けられる」
「WEBではあるが、ちゃんと相手の顔が見えているので安心感がある」

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実際にWEBで相談させていただいたFPの感想

「WEB相談をはじめて、直接の面談と比べて、相談される方に利点がある事が分かりました。
自宅で相談できるので、小さなお子様のことを心配することもなく、帰りの時間を考えることもないので、じっくりと会話に集中されています。
お客様がゆっくりと、ご自分やご夫婦のお金の価値観について思いめぐらせる時間ができて、充実した相談がしやすいと感じています。」

こういう方に
向いています

自宅にいる今、お金のことを整理したけど、プロのアドバイスが欲しい
共働き夫婦で収入はあるが、貯蓄が貯まってないので、相談したい
保険の見直しをしたいが、何を残して何をどう変えたらいいのかわからない
勤め先の企業内保障や労働組合の共済も加味した無駄のない本当の保険見直しをしたい
家計の支出の点検をどうやっていいのかわからない
収入が減るので、家計の体力をつけたい
自分たちの利用できるお得な制度を知りたい
収入が下がった家計での将来のライフプランを見て、対策を考えたい
収入減を考えた上で家を買いたいが、いくらまでの予算にしていいのか知りたい
賃貸がいいのか？購入がいいのか知りたい
資産運用を少額から始めたいが何からすればいいのかわからない
セミナーで話は聞いたが自分の場合はどうなのか教えてほしい
プロのFPに相談したい

など

WEB相談室の
お申込み方法

WEB相談は下記フォームより
お申込みください。
※ フォーム内の備考欄で、WEB相談を希望される旨お知らせください。

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下山千佳子CHIKAKO SHIMOYAMA

下山千佳子さんの写真01

FPとコーチングのＷライセンス。
本音のアプローチがお客様に支持されて多数の
リピーターが定着

ファイナンシャルプランナー CFP®認定者
国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
一種外務員（日本証券業協会）
ICF（国際コーチ連盟）アソシエイツ認定コーチ（PCC）
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ
Gallup認定ストレングスコーチ

大学卒業後、大手マンションデベロッパーに勤務。新築マンションの価格決定を含む販売業務全般を担当。個人的にも25歳の時にマンションを購入し、不動産のあらゆる場面を経験。

FPとしては、2003年より20年間1,500件以上の個別相談実績を持つ。
「ライフプラン」「保険」「不動産」「資産運用」「相続」「教育資金」など、あらゆるステージの相談を受けると共に全国の100名以上のFPへサポートや指導を10年以上に渡って行ってきた。また、不動産実務経験は、前職含めて23年の実績があり1500件以上の物件を見てきている。

現在は、多数のクライアントがリピーターとして定着し、新しいライフイベントに安心してチャレンジできるよう支援しながら、全国の企業へのセミナーも行っている。
クライアントの最高の未来を実現するサポートをしたいという思いから「コーチング」の国際ライセンスも取得。一番の喜びは、「クライアントの未来がお金だけではなく、心から豊かになってもらうこと」

下山千佳子さんの写真02

講師実績

「人生100年時代!ライフプランから見る失敗しない住み替え術」
「住宅購入のプロが選ぶ　失敗しないマイホーム購入セミナー」
「将来差が出るライフプランセミナー」
「未来のお金セミナー」
「コーチングスキルから学ぶ、効果的なコミュニケーション術」

ほか多数

執筆・監修

日本経済新聞独立独歩のマネー学持ち家・賃貸どう選ぶコメント
読売ウィークリー「教育費これだけ必要」作成・監修
AERA「マネー美人になりたい」資産運用についてコメント
週刊ダイヤモンド別冊「夢を叶える!マイホーム取得ノウハウ」ライフプラン専門家として登場
日刊工業新聞「ライフプランで考える住宅購入時のポイント」執筆
FPジャーナル2022年8月号「購入・買い換え・売却のための住宅コンサルティング」に登場
たまひよ「赤ちゃんができたら考えるお金の本」2012～2023版マイホーム購入プラン監修

千葉悠介YUSUKE CHIBA

千葉悠介さんの写真01

ライフプランと資産管理を深く研究し、
丁寧なアプローチでお客様もFPもバックアップ

ファイナンシャルプランナー CFP®認定者
国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
宅地建物取引士
一種外務員合格（日本証券業協会）
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ

大手証券会社にてファイナンシャルコンサルタント職として4年以上に渡って400件以上の資産管理の相談業務を経験する。顧客志向のスタンスを貫くために、ライフプランを軸として総合的なお客様のサポートができる独立系ファイナンシャルプランナーを目指す。

2008年に独立系FP会社に入社してから15年にわたり、個人のお客様のライフプラン・資産運用・保険見直し・住宅ローンなどに関するＦＰ相談業務を継続的に行っている。

千葉悠介さんの写真02

講師実績

「最新の医療保障を知ろう!選ぶポイント」
「年金不安を解消する3つのポイント」
「労働組合向け保障見直しセミナー」
「「未来のお金」勉強会あなたの未来のお金をシミュレーションしてみませんか?」
「資産運用事例で見る相談現場のノウハウと課題」

ほか多数

執筆・監修

日本FP協会「FPジャーナル」事例研究　NEWライフスタイル執筆
PRESIDENT MOOK 「幸せ10倍!　貯金生活入門」資産運用コンテンツを提供
ネットマネー「アベノミクス対応で増やす! 50万円運用法」FPの一人として登場
PRESIDENT
“「鉄板の資産運用&保険」プロの技を伝授年代別・目的別・資金別ボーナス強化大作戦”資産運用のコンテンツを監修・執筆

吉上美枝子MIEKO YOSHIGAMI

吉上美枝子さんの写真01

25年にわたり、FPとして相談に乗り続けた
深いキャリアと知識。的確なアドバイスに定評あり。

ファイナンシャルプランナー CFP®認定者
国家資格 1級ファイナンシャル・プランニング技能士
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ

税理士事務所での勤務経験を経て、2002年より大手メーカー内の企業内FPとして勤務し、住宅ローン、保険、資産形成、一般的な税務、退職後の年金、家計の見直しなど1200人以上のFP相談を経験。

企業内FPとして培った知識をお役立てしたいという想いを元に全国の組合、団体向けセミナーにも長年従事している。また、ファミリー層を中心とした個人のお客様の保険（共済）、住宅購入、資産形成、ライフプランに関する相談業務を継続的に行っている。

吉上美枝子さんの写真02

講師実績

「老後2000万円問題のウソ・ホント」
「公的年金の現状と将来個人年金の必要性について」
「誰も教えてくれない!知らなきゃ損する保険見直し法を伝授!」
「将来差が出る!令和時代の資産形成術」
「ライフデザインセミナー 30年後の勝ち組をめざす」

ほか多数

執筆・監修

女性セブン「賢い使い方　今はレンタルしちゃうがお得です!」
日経WOMAN「つらくない支出カット&買い物術」「ラクラク貯まるMy家計簿のつけ方」
プロ100人が厳選！最新保険ランキング　記事掲載
大阪毎日放送「ちちんぷいぷい」コメント出演
シティリビング「今さら聞けない…医療保険のこと」
こくみん共済coopあんしんのタネ

植田一樹KAZUKI UEDA

植田一樹さんの写真01

細かな情報分析が評判。自ら実践した経験をもとに、
親身でわかりやすいアドバイスを提供

国家資格　2級ファイナンシャル・プランニング技能士
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ

大手住宅メーカーの営業、外資系保険会社での営業を経験する中で、FP資格を取得。多くの人に役立つ情報を発信したいという想いからFPとしてのブログを開始したことがきっかけでセミナー講師やビジネス誌での執筆も依頼されるようになる。

細かな情報分析から鋭い切り口とわかりやすい解説が評判。
また、何事も自分で経験したいという性格から多くの資産運用も行っている。
得意分野はライフプラン、住宅、保険、資産形成で、年間100件ほどのセミナーに登壇している。個別相談では親身になって、常にお客様の目線に立った相談・提案をこころがけている。

植田一樹さんの写真02

講師実績

「これまでとは異なる！令和時代のお金の戦略」
「プロが教える社内福祉制度を活用した資産形成テクニック」
「元・保険のトップセールスが裏側まで話す!保障のムダを減らすワザ」
「人間心理から知る!共済推進の極意」
「退職金UP‐Project ～定年後の老後マネーを攻略したいアナタへ～」

ほか多数

執筆・監修

プレジデントウーマン「消費増税は、日本に「明るい未来」をもたらすか」執筆
ワイヤーママ徳島版「今こそ共済を考える」執筆
レタスクラブ保険の本「保険診断」執筆
TBS特別ドラマ「がん消滅の罠」監修

飛田純JUN TOBITA

飛田純さんの写真01

キャリアを活かしてお客様をサポート。
親近感があり質問しやすい対応で安心をお届け

ファイナンシャルプランナー AFP認定者
国家資格 2級ファイナンシャル・プランニング技能士
一般社団法人コーチングプラットフォーム認定コーチ

大学卒業後、国内大手生命会社に入社しFP資格を取得。
生損保の営業、社内研修等に携わる中で、特定の金融機関の営業ではなく、総合的なＦＰ知識を活用し、広く長くお客さまをサポートしたいと思いFPユニオン Labo／FPコーチングLaboに入社。FP歴は10年になる。

特に、20代30代のライフイベントの変化や将来への漠然とした不安を抱える方へ、多様な価値観に沿ったライフプラン相談を得意とし、「保険」「教育資金」「住宅資金」に関する相談実績が多い。
制度の解説やお金の流れだけではない、その方にとってのメリット・デメリットと活用法を伝える中立的な提案と、親近感のある丁寧なアドバイスが好評。

飛田純さんの写真02

講師実績

「新社会人が知っておきたいお金の知識と資産形成」
「あなたにピッタリの保障の金額は？世代に合わせた保障見直しのポイント」
「家族ができたら考えたい役立つ制度とライフプランポイントは？」
「ライフプランレポートから見る！責任世代必見将来差がでる人生設計とお金の話」
「FP がこっそり教える物価高対策とは？」
「上手に活用しよう！年金制度のこと」
「人生 100 年時代に向けた資産形成のコツ～NISA・つみたて NISA～」

ほか多数

執筆・監修

こくみん共済 coop あんしんのタネ
「新社会人、新入社員に必要な保障・保険とは？選ぶ時のポイントや種類について解説」
「持病があっても加入できる？病歴がある人の保障の選び方」
「赤ちゃんを授かったら考えておきたい、これから必要なお金と保障のこと」
「引越しシーズン到来！賃貸の火災保障について知っておきたいポイント」
TBS 特別ドラマ「がん消滅の罠」監修
レタスクラブ保険の本「保険診断」執筆

ほか多数