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これまでに200名以上のFPを指導。
26年近くお客様をサポートし続けているベテランFP
26年間にわたりセミナー講師を経験するベテランのファイナンシャルプランナー。過去には独立希望のファイナンシャルプランナー約200名にＦＰ相談実務を10年間にわたり教育・指導をしてきた経験をもつ。
個別相談においては、働く会社の福利厚生制度までを見据えた質の高いＦＰ相談を提供したい！との思いで多くの支持を集め、保険(共済)、住宅購入、資産運用、ライフプラン等に関する相談業務を継続的に行っているほか、同社に所属するファイナンシャルプランナー(FP)の教育や指導、監修を行っている。
ほか多数
FPとコーチングのＷライセンス。
本音のアプローチがお客様に支持されて多数の
リピーターが定着
大学卒業後、大手マンションデベロッパーに勤務。新築マンションの価格決定を含む販売業務全般を担当。個人的にも25歳の時にマンションを購入し、不動産のあらゆる場面を経験。
FPとしては、2003年より20年間1,500件以上の個別相談実績を持つ。
「ライフプラン」「保険」「不動産」「資産運用」「相続」「教育資金」など、あらゆるステージの相談を受けると共に全国の100名以上のFPへサポートや指導を10年以上に渡って行ってきた。また、不動産実務経験は、前職含めて23年の実績があり1500件以上の物件を見てきている。
現在は、多数のクライアントがリピーターとして定着し、新しいライフイベントに安心してチャレンジできるよう支援しながら、全国の企業へのセミナーも行っている。
クライアントの最高の未来を実現するサポートをしたいという思いから「コーチング」の国際ライセンスも取得。一番の喜びは、「クライアントの未来がお金だけではなく、心から豊かになってもらうこと」
ほか多数
ライフプランと資産管理を深く研究し、
丁寧なアプローチでお客様もFPもバックアップ
大手証券会社にてファイナンシャルコンサルタント職として4年以上に渡って400件以上の資産管理の相談業務を経験する。顧客志向のスタンスを貫くために、ライフプランを軸として総合的なお客様のサポートができる独立系ファイナンシャルプランナーを目指す。
2008年に独立系FP会社に入社してから15年にわたり、個人のお客様のライフプラン・資産運用・保険見直し・住宅ローンなどに関するＦＰ相談業務を継続的に行っている。
ほか多数
25年にわたり、FPとして相談に乗り続けた
深いキャリアと知識。的確なアドバイスに定評あり。
税理士事務所での勤務経験を経て、2002年より大手メーカー内の企業内FPとして勤務し、住宅ローン、保険、資産形成、一般的な税務、退職後の年金、家計の見直しなど1200人以上のFP相談を経験。
企業内FPとして培った知識をお役立てしたいという想いを元に全国の組合、団体向けセミナーにも長年従事している。また、ファミリー層を中心とした個人のお客様の保険（共済）、住宅購入、資産形成、ライフプランに関する相談業務を継続的に行っている。
ほか多数
企業内の制度を活かしたアドバイスに定評あり。
丁寧なアプローチが信頼を集める
労働組合の書記として19年間勤務し、組合員の「賃金・労働条件の維持・向上」と「福利厚生制度の充実」の活動をする中で、ファイナンシャルプランナーの資格を取得。
公的な社会保障制度や勤め先の福利厚生制度を踏まえた「働く人だからこそできるファイナンシャル・プランニング」を研究している。火災保障、自動車補償についても保障の備え方について調査研究の実績がある。特に、公的年金を中心とした社会保障制度に関する個別相談、セミナー等の経験が多い。
ほか多数
細かな情報分析が評判。自ら実践した経験をもとに、
親身でわかりやすいアドバイスを提供
大手住宅メーカーの営業、外資系保険会社での営業を経験する中で、FP資格を取得。多くの人に役立つ情報を発信したいという想いからFPとしてのブログを開始したことがきっかけでセミナー講師やビジネス誌での執筆も依頼されるようになる。
細かな情報分析から鋭い切り口とわかりやすい解説が評判。
また、何事も自分で経験したいという性格から多くの資産運用も行っている。
得意分野はライフプラン、住宅、保険、資産形成で、年間100件ほどのセミナーに登壇している。個別相談では親身になって、常にお客様の目線に立った相談・提案をこころがけている。
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キャリアを活かしてお客様をサポート。
親近感があり質問しやすい対応で安心をお届け
大学卒業後、国内大手生命会社に入社しFP資格を取得。
生損保の営業、社内研修等に携わる中で、特定の金融機関の営業ではなく、総合的なＦＰ知識を活用し、広く長くお客さまをサポートしたいと思いFPユニオン Labo／FPコーチングLaboに入社。FP歴は10年になる。
特に、20代30代のライフイベントの変化や将来への漠然とした不安を抱える方へ、多様な価値観に沿ったライフプラン相談を得意とし、「保険」「教育資金」「住宅資金」に関する相談実績が多い。
制度の解説やお金の流れだけではない、その方にとってのメリット・デメリットと活用法を伝える中立的な提案と、親近感のある丁寧なアドバイスが好評。
ほか多数
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多様な価値観を大切に、一人ひとりに合わせた柔軟な提案と
親身でわかりやすいサポートを提供
専門学校卒業後ブライダル企業へ入社。
多くの方の門出に立ち会う中で、より永くお客様の人生に寄り添っていきたいと思うようになり、国内大手保険会社に転職。
保険営業員時代は、お客様からお客様へご紹介の輪を広げていただき、支店同期約60名中4位の成績を収める。
他業界での営業経験も重ねる中で、より中立的な立場でお客様と真摯に向き合いたいという思いが強くなり、FPユニオン Labo・FPコーチングLaboに入社。
制度やお金の知識をお伝えするだけでなく、その方がどんな未来を望み、何を大切にしたいのかにも耳を傾け、一人ひとりに合った選択を一緒に考えることを心掛けている。
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前職で1,000名以上の保険相談の経験あり。
豊富な保険実務の経験をもとにお客様本位のアドバイスを提供
大学卒業後、保険代理店の営業部に入社。
10数社の保険会社の主に生命保険を取り扱う。
電話営業、訪問営業などを経験していくなかで、よりFPとして成長し、数字にとらわれないサポートをしたいと思い、FPユニオン Labo・FPコーチングLaboに入社。
前職での数多くの保険相談の経験を活かし、個人個人の価値観に寄り添いながら、中立公正な立場でお客様のためになるアドバイスを提供している。
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